Inkassotrender: Norsk økonomi i krabbegir

Makroøkonomiske utsikter

Norsk økonomi befinner seg i et krabbegir, med store variasjoner mellom sektorer. Bygg- og anleggsbransjen merker presset spesielt godt, med begrenset boligutbygging opplever de en nedgang i salget. Oljebransjen har opplevd positiv utvikling. mens andre sektorer opplever lite vekst. Til tross for høy rente, ser vi fortsatt boligprisvekst i sentrale områder, mens desentraliserte strøk opplever en mer avventende utvikling.

 

Rentenivået er på sitt høyeste siden 2008, og rentebelastningen for husholdningene er betydelig. Det er bred enighet om en gradvis nedgang i styringsrenten. Det er likevel  usikkert hvor mye og hvor ofte rentene skal ned, og mye kan påvirke prognosene.

 

 

Konkursutviklingen: fra sjokk til stabilisering?

Antall konkurser har økt betraktelig etter pandemien, dette er dog ikke en uventet utvikling og noe vi kaller for en gjenoppretting. Denne utviklingen ser nå ut til å stabilisere seg. I 2024 er konkursnivået tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien.

Varehandelen overrasker med stabil vekst, mens overnattings- og serveringsnæringen kan se ut til å ha nytt godt av en svak krone og økt turisme. Om denne utviklingen vil fortsette gjenstår å se, gjennom første og andre kvartal av 2025. Bygg- og anleggsbransjen ser ut til å ha passert de mest utfordrende tidene. Dersom renteutviklingen følger de nåværende prognosene, forventes en gradvis bedring i bransjen frem mot 2027. Økende boligpriser vil kunne bidra til økt aktivitet, slik at oppføringen av nye bygg igjen nærmer seg det faktiske behovet i markedet. Store aktører med mange ansatte har til nå holdt på arbeidsstyrken i påvente av bedre tider, som kan føre til en raskere gjenopprettingstakt enn det dagens prognoser tilsier.

Flere saker og større krav

Per november 2024 har det blitt registrert 1,1 millioner nye inkassosaker i hos Svea, hvor ca. 850 000 av disse har blitt avsluttet. en økning i antall saker på 14 % og økning i kapital til inndrivelse på 18 %. Samtidig ser vi en bekymringsverdig trend, med flere førstegangsskyldnere til inkasso.

 

Økte faste kostnader og vekst i kredittvolum representerer en tydelig risiko for økt mislighold, spesielt blant mindre krav i forbrukermarkedet. Samtidig står små og mellomstore bedrifter fortsatt overfor økt konkursfare, som følge av vedvarende høye varekostnader og høye renter. Situasjonen krever at både kredittgivere og aktører innenfor innfordringssektoren må ha tilpasningsevne og strategisk innsikt. 

Forbrukermarkedet: hvem sliter mest?

Tidligere har unge voksne (18-30 år) vært den mest sårbare gruppen økonomisk sett, men i 2024 ser vi en ny trend. De mer etablerte aldersgruppene (30-60 år) har økt kredittbruk, spesielt de med boliglån og billån. De over 60 år har derimot færre inkassosaker enn tidligere. Den teknologiske utviklingen kan også spille en rolle inn her. Kreditt kan i dag innvilges på noen få minutter, noe som kan redusere betenkningstiden og potensielt øke misligholdet. Dette er en trend som kan påvirke inkassonivåene fremover.

Høye kostnader og lav produktivitet setter press i bedriftsmarkedet

I bedriftsmarkedet ser vi en tydelig økning i kapital til inndrivelse, med en beskjeden økning i nye inkassosaker. Produktivitetstallene for de ulike bransjene følger inkassoutviklingen godt. Fra 2023 og ut 2024 ser vi tegn til en positiv utvikling for byggebransjen, noe som sannsynligvis vil materialisere seg i produktivitetstallene gjennom begynnelsen på 2025. Industribransjen holder seg stabil, mens for varehandelen er utvikling som vanlig volatil.

Konklusjon og forventninger til tiden fremover

• Antall åpnende konkurser har stabilisert seg.
• Ny boliglånsforskrift kan være positivt for byggebransjen på kort sikt.
• Per periode 11 har Svea så langt i 2024 mottatt rundt 1 100 000 saker til inndrivelse og avsluttet ca. 850 000 saker.
  • 14 % vekst i nye inkassosaker og 18 % vekst i inflasjonsjustert ny kapital til inkasso.
• Skifte i størrelse på krav til inkasso som kan resultere i økt risiko på kort og lang sikt, både i forbruker og bedriftssegmentet.
  • Forbrukerkrav: Aldersspennet 18 – 60 har hatt en negativ utvikling det siste året, spesielt med tanke på unormal vekst i saker igjennom sommermånedene. Positiv utvikling siste kvartal, som ha ytterligere positiv utvikling med makroøkonomiske påvirkninger, slik som redusert rente i kommende år.
  • Bedriftskrav: Varehandelen klart mest volatil. Ellers ser vi positive tendenser som kan tyde på et taktskifte inn mot kommende år. Gjelder da ikke oppføring av byggninger i bygge- og anleggsbransjen.
• Til tross for økt inkassovolum, har antallet gjengangere til inkasso faktisk gått ned. Dette indikerer at vi har flere førstegangsskyldnere i 2024, en trend som kan ha store økonomiske konsekvenser fremover.

Det blir spennende å se hvordan eventuelle renteendringer og makroøkonomiske faktorer vil påvirke tallene for 2025 – et spennende år for økonomien, inkassobransjen og norske bedrifter.